ng体育中国国际金融股份有限公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体凿性、无误性和完备性负担司法义务。

　　2023年3月31日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次聚会审议通过了《合于修订的议案》，公司拟遵循《中国章程》《中国国有企业下层构造管事条例（试行）》《核心金融企业将党筑管事哀求写入公司章程点窜指引》《公法律》《证券公司监视拘束条例》《证券公司料理法规》《上市公司章程指引》等章程的哀求，为僵持和强化党的教导、延续优化公司料理组织，对《中国国际金融股份有限公司章程》举行相应修订，全体修订实质详见附件。

　　本次修订尚需以额表决议案的式样提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

　　1因为增减章节、条目，本章程合连章节、条目及交叉援用所涉及的序号亦做相应调理，不再独自解说。

　　1今年度讲演摘要来自年度讲演全文，为整个会意中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）的筹备成效、财政情状及他日发扬筹备，投资者该当到上海证券生意所（以下简称“上交所”）网站：、香港结合生意全数限公司（以下简称“联交所”）披露易网站：防备阅读年度讲演全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障年度讲演实质具体凿、无误、完备，不存正在作假纪录、误导性陈述或强大漏掉，并负担局部和连带的司法义务。

　　3本讲演经公司董事会审议通过，除以下董事表，公司董事均亲身出席董事会聚会。ng体育未有董事对本讲演提出反驳。

　　4本公司根据中国企业司帐法规及国际财政讲演法规编造的2022年度财政报表，别离经德勤华永司帐师事宜所（非常浅显合资）和德勤·合黄陈方司帐师行审计，并出具了规范无保存偏见的审计讲演。

　　本公司2022年度利润分拨拟采用现金分红的式样向股东派发掘金股利，拟派发掘金股利总额为黎民币868,906,236.24元（含税）。以本公司截至末了实践可行日期的股份总数4,827,256,868股打算，每10股派发掘金股利黎民币1.80元（含税）。若本公司总股本正在施行权利分拨的股权注册日前产生变更，每股派发掘金股利的金额将正在黎民币868,906,236.24元（含税）的总金额内作相应的调理。该计划尚需提交股东大会审议照准。

　　7本摘要所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。所以，若干图表内所示的算术合计结果未必为其之前数字打算所得。表格或图表中若显现算术合计结果与所列金额打算所得不符，均为数字的四舍五入所致。除额表解说表，本摘要数据以黎民币列示。

　　本公司的重要营业为投资银行、股票营业、固定收益、资产拘束、私募股权、资产拘束及合连金融办事。

　　2022年，本公司行为主承销商实行了A股IPO项目32单，主承销金额528.63亿元，排名商场第三，实行了包含联影医疗、华厦眼科、萤石收集、万凯新材、诺诚健华正在内的A股IPO项目。本公司行为主承销商实行A股再融资项目46单，主承销金额1,256.61亿元。

　　2022年，本公司行为保荐人主承销港股IPO项目31单，实行中国中免、天齐锂业、阳光保障、力勤资源等项目，主承销范畴35.88亿美元，排名商场第一；行为环球调解人主承销港股IPO项目34单，主承销范畴22.80亿美元，排名商场第一；行为账簿拘束人主承销港股IPO项目34单，主承销范畴10.12亿美元，排名商场第一。公司延续稳定大项目上风，港股十大IPO中承销七单。金融2022年，本公司行为账簿拘束人主承销港股再融资及减持项目10单，主承销范畴4.76亿美元。

　　数据原因：公司统计，A股商场为万得资讯，境表商场为Dealogic数据库；

　　注：境内再融资包含定向增发、公然增发和配股；港股再融资包含增发、配股和大宗减持生意

　　2022年，金融中金公司境内债券承销范畴为9,181.51亿元，同比上升10.2%；境表债券承销范畴为50.77亿美元，同比降低59.4%。

　　2022年，中金公司债务及组织化融资营业正在厉肃掌握危急底线的根本上，以办事实体经济为目的，正在办事国度科技自强、支撑国度双碳计谋、帮力化解债市危急等方面获得了特出效果。2022年，中金公司境内债券承销范畴排名券商第四、利率债承销范畴排名券商第三、资产支撑证券承销范畴排名券商第三、境内承销绿色债券刊行范畴排名券商第一。境表方面，中金公司中资企业境表债承销范畴排名中资券商第一，细分范围中，承销中资企业境表ESG债券商场份额明显擢升，承销范畴排名商场第一，并贯串进步6年连结中资企业投资级美元债承销范畴中资券商第一。

　　境内实行的代表性项目及产物立异方面，科技立异债券范围，公司协帮幼米通信实行宇宙首单智能创设家产企业科技立异公司债券刊行，协帮广州港股份实行宇宙首单“一带一齐科技立异”公司债、暨上交所首批科创公司债刊行；绿色债券范围，公司协帮中节能股份实行宇宙首单“碳中和”+“村庄兴盛”双贴标公司债刊行，协帮招商银行实行宇宙首单村庄兴盛中央绿色金融债刊行，协帮武汉蔚能电池实行宇宙首单新能源汽车动力电池证券化项目刊行，协帮华能集团实行生意所首单低碳转型挂钩债券刊行；根本方法公募REITs范围，实行首批三单保险性租赁住房REITs中的厦门安居及北京保险房REIT，实行截至当时国内刊行范畴最大的公募REIT安徽交控，实行商场最大范畴根本方法私募REIT，中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公道资产支撑专项策动。正在境表方面，中金公司行为独一中资投行贯串6年第九次参预中国财务部境表国债刊行，协帮海南黎民当局实行首笔中国地方当局于海表刊行蓝色债券和可延续发扬债券，贯串两年协帮深圳市当局刊行中国内地地方当局离岸黎民币债，贯串两年参预广东省黎民当局离岸黎民币债券刊行；产物立异方面，中金公司协帮临港集团刊行首笔双币种绿色自贸区债，协帮交银金融租赁刊行首单金融机构ESG明珠债，协帮济南能源实行由澳门核心证券托管体例（MCSD）结算的莲花债刊行，协帮东亚银行实行非优先亏损摄取单据刊行，协帮国开行香港分行刊行私募银行存款证；ESG债券范围，协帮地方当局及杭州水务、连云口岸岸集团、湖北联投、甘肃公航旅等多家中资企业刊行境表可延续发扬中央债券。正在债务重组方面，协帮富力地产、龙光集团及融创地产实行总金额别离135亿元、224亿元及160亿元的境内债券全体重组展期，帮力地产债务危急化解。

　　2022年，遵循Dealogic数据，中金公司并购营业排名中国并购商场第一，过去10年中8年位列第一，连结当先位置。2022年，遵循Dealogic数据，本公司已告示并购生意94宗，涉及生意总额约995.95亿美元，此中境内并购生意83宗，涉及生意总额约912.77亿美元，跨境及境表并购生意11宗，涉及生意总额约83.18亿美元。

　　2022年，并购营业深度办事国度计谋，帮力央国企计谋性重组，告示核心汇金结合湖南国资收购华融湘江银行、江西国控整合四家省属企业、中国宝武重组中钢集团等项目；延续促进商场化家产并购生意，告示立讯精细收购集聚科技控股权、魅族出售控股权予吉祥控股集团等项目；牵头多单A股庞杂立异生意，告示长飞光纤收购博创科技、实行中国能筑旗下易普力分拆借壳南岭民爆上市等项目；延续领跑港股及美股跨资金商场生意，告示博裕投资整个要约收购金科办事、中国金茂私有化中国宏泰发扬、亿咖通科技美股De-SPAC上市、能链智电反向收购美股上市、耀世星辉美股私有化等项目；表现跨境生意上风，促进国内国际双轮回，告示飞利浦计谋投资创业慧康、新加坡金鹰收购可心柔等项目。深化办事当局和企业化解危急，保险职工就业，牵头实行紫光集团债务重组、青海省投资集团债务重组、隆鑫集团债务重组、盛京能源债务重组等项目；帮力化解金融危急，实行中国信保基金公司收购华融国际信任等项目。

　　2022年，本公司表现“中金一家”协同上风，僵持以办事国度计谋为指引，将办事实体经济、防控金融危急、深化金融更始行为中心管事职分，促进股票营业高质料发扬，机构笼盖、立异产物、跨境营业排名连结商场前线，为境表里专业投资者造造价格，领导资金流向实体经济，帮力资金商场高质料发扬。

　　夯实机构客群上风，升级生意本事。践行以客户为中央，整个笼盖多元客群，笼盖境表里机构投资者9,000余家，为境表里机构投资者供应“投研、发售、生意、产物、跨境”等一站式股票营业平台金融办事，努力成为境表里机构投资者跨境双向投资的优质平台和伙伴。2022年，新开户数目杀青超出式增加，正在国表里二级商场大幅动摇承压的境况下，ng体育全体生意市占率稳步攀升，生意份额再立异高；QFII客户市占率贯串19年排名商场首位，多家QFII及海表长线基金投研排名当先；港股生意商场份额正在中资券商中延续当先；重要公募基金投研排名近三年稳居前三；中心私募客群整个笼盖；社保投研排名连结前三。

　　推出立异金融产物，办事国度计谋。行为衍生品一级生意商，境内产物营业延续擢升全人命周期产物办事本事，连结商场上风位置。通过产物立异，支撑高新科技发扬、帮力绿色金融，创设“中金计谋硬科技指数（CSHT.WI）、民气理财-中金低碳当先指数（CLC.WI）”等金融立异产物。境表产物营业不绝丰盛产物及客户组织，造成拥有国际角逐力的产物发售团队，归纳上风正在境表中资券商中压倒元白，业已造成优秀品牌效应。

　　加大国际结构力度，讲好中国故事。深化跨境联动上风，促进“走出去”和“引进来”双向高质料资金融通。中金（香港）跨境营业延续当先，互联互通生意份额连结商场前线；中金（新加坡）已凯旋落地产物营业，不绝拓展东南亚影响力；中金（美国）正在本地商场进一步确立中资机构教导位置；中金（英国）获批成为环球首家及独家实行沪、深生意所对德国、英国、瑞士三国立案的互联互通GDR跨境转换机构，并成为首家获批插足卢森堡证券生意所的中资上市和生意会员。同时，股票营业连接拓展中东、东南亚、日韩等其他国际商场，放大海表客户办事广度和深度。

　　加快数字赋能转型，优化客户体验。效力修建笼盖场内生意、场表衍生品、做市、主经纪商、客户拘束等五概略例平台，擢升营业成果。重心生意平台为境表里机构客户供应国际当先的专业生意东西，为客户全品类生意奉行保驾护航；归纳运营平台设立笼盖客户全人命周期展业拘束东西，杀青内部数据高效整合，办事智能化拘束。

　　延续强化中控平台设立，厉守危急底线道防地管控编造，造成多宗旨、全方位合规风控编造，擢升运营成果，提防金融危急；强化轨造文明设立，恪守耿介合规底线。

　　2022年，公司延续促进固定收益营业发扬。以客户为中央，守旧营业提质增效，主动结构新兴营业，效力做强做优做大。债券承销和生意量延续迅疾增加，连结商场当先位置，记账式国债承销团成员国债现货生意量全商场第一，中资美元债承销稳居券商第一；不绝强化国际化客户笼盖和生意办事本事，以境内和香港为双中央，搭筑纽约、伦敦、新加坡、东京等地的环球化发售收集，跨境结算量延续增多。

　　主动操纵机缘，强化产物立异和客户办事，延续发扬衍生品营业。延续结构公募REITs、碳生意、绿色金融、专精特新等商场机缘；强化境表里产物立异，杀青诸多立异营业落地，打造定造化办事本事；延续发扬跨境衍生品营业，拓展利率和表汇营业限造，大宗商品做市中心种类排名商场前线。

　　大举促进营业和科技的调和，主动寻觅前沿金融科技立异，延续强化风控本事和运营编造设立。

　　2022年，公司主动举行组织优化调理，发展“重质增效”计谋转型，主动反响国度战略导向，环绕期间强大课题和前沿题目，延续完满产物结构，操纵国度计谋带来的发扬机缘及养老第三支柱需求，普及资源装备成果，主动促进科技立异、绿色金融、普惠金融等方面的产物立异，丰盛金融产物提供；延续夯实资管重心投研本事设立，完满投研构造拘束，强化团队设立与人才提拔，打造高质料人才梯队；僵持以客户为中央，稳定并拓闪现有银行及企业等机构客户，不绝深化零售及线上渠道客群拓荒，优化零售营业结构，主动督促配合充实，加大社保、年金营业客户的办事力度，强化海表客户笼盖，开辟更多境表渠道；促进资产拘束数字化平台设立，聚焦科技赋能，以数字化转型牵引营业编造和流程编造的优化，加快对客办事平台和投研一体化平台设立，通过便捷专业的数字化东西擢升客户体验。

　　截至2022年12月31日，本公司资产拘束部的营业范畴为黎民币7,024.79亿元。产物种别方面，齐集资管策动和简单资管策动拘束范畴（含社保、企业年金、职业年金及养老金）别离为黎民币2,306.69亿元和黎民币4,718.10亿元，拘束产物数目828只。

　　2022年，中金基金践行行业高质料发扬哀求，聚焦公募主责主业，效力擢升重心角逐力，厉防厉控风控合规底线，营业连结高速发扬。中金基金延续体贴产物结构，终年新发公募产物11只，刊行首批保险性租赁住房REITs产物和商场范畴最大的公募REITs产物，推出同行存单指数基金及中金基金首只FoF基金，连接结构中低动摇型及权利种子产物，并完满量化指数产物线。当年，中金基金连接耐心培植投研重心本事，填补投研军队，完满拘束机造，擢升咨询笼盖广度与深度，主动寻觅产物风致定型，风致褂讪、功绩亮眼的产物逐渐显示，效力擢升长久功绩。当年，中金基金发售本事进一步获得擢升，客户数大幅增加，多宗旨立体发售收集基础搭筑实行；发展多种样子的投资者训导行为，帮帮投资者筑设科学投资理念。中金基金正在中金公司“数字化”计谋之下，连接大举促进数字化设立，正在产物拘束、投研拘束、发售拘束、危急拘束等方面均有所冲破，以金融科技帮力营业发扬和拘束擢升。当年，中金基金营业总体运转安定，无强大违法违规境况及强大合规危急隐患。

　　截至2022年12月31日，中金基金拘束资产范畴为黎民币1,110.57亿元，同比增加黎民币258.69亿元。此中，公募基金范畴增加至黎民币1,009.74亿元，同比增加24.2%。

　　面临2022年全体低迷的私募股权商场境遇，中金资金拘束部通过开源节约、提质增效，逆势获得了亮眼的效果。截至2022年年尾，中金资金拘束部通过多种式样正在管的资产范畴抵达3,595亿元，商场龙头位置获得进一步稳定。正在募资方面，中金资金拘束部环绕“科技立异”、“碳中和”等国度计谋实行多支基金的召募，新召募基金认缴范畴进步500亿元，正在头部机构中处于当先位置。正在投资方面，中金资金拘束部以高质料投资帮推中国科技自立自强，体例性结构科技立异、高端创设、人命矫健、家产互联网和绿色环保等计谋性新兴家产，投资项目数目正在私募股权投资机构中压倒元白。正在赋能方面，中金资金拘束部依托“中金一家”平台上风，践行“双向赋能”，为当局、家产集团、企业家供应多元办事，并为被投企业供应多样化赋能。正在退出方面，2022年中金资金拘束部被投企业IPO数目进步30家，正在同行中处于当先位置，饱满显露了中金资金拘束部正在项目筛选、投资推断及退出中的专业本事。

　　2022年，中金资金拘束部践行中金公司“三化一家”计谋，各项营业奏效卓著。国际化方面，中金资金拘束部凯旋落地并主动促进多个美元专项团结基金，国际化广度和深度进一步拓展。区域化方面，中金资金拘束部一方面正在北京、长三角、河南、福筑等守旧上风区域深耕存量，另一方面环绕国度区域发扬计谋不绝拓荒增量，正在湖北、陕西、川渝区域的结构获得冲破性发扬。数字化方面，中金资金拘束部延续擢升灵活本事，环绕营业数据化、平台本事、营业协同、生态设立打造业内当先的投资拘束平台。“中金一家”方面，中金资金拘束部与兄弟部分主动发展项目保举、客户团结和营业团结，并协力促进公司十大计谋性营业。

　　截至2022年12月31日，集团各营业部分及子公司所拘束的资产范畴合计如下：

　　产物保有量逆市增加，坚决引颈行业资产拘束转型。通过中国50、微50、公募50等买方投顾实验，奉陪客户穿越周期。公募50目的盈、定投红绿灯等办事升级，微50一键调仓性能重磅上线。资产拘束营业的产物保有量超3,400亿元，较上年增加超10%；买方投顾3产物保有量褂讪正在近800亿元。进一步稳定了公司正在资产拘束形式和范畴上的当先位置。

　　永远僵持以客户为中央，客户范畴褂讪增加。中金公司资产拘束客户数目达581.65万户，较上年增加28.3%，客户账户资产总值黎民币2.76万亿元。此中，高净值4一面客户3.44万户，高净值一面客户账户资产总值黎民币7,796.02亿元。优化“全渠道、多场景”获客形式，夸大金融普惠性并延续完满“线上+线下”办事编造，终年对客线场，此中立异栏目“中国50中国行-云会客堂”与“敬慕的投资”场均旁观人次近两万；线下行为两千余场，九大品牌行为走进近百个都会。另表，资产拘束营业正式走出国门，落子新加坡开启营业新航路，迈出国际化主要一步。

　　3买方投顾资产范畴为中金资产任拘束人及/或供应投资咨询人办事的资产范畴及正在中金香港证券资产拘束部开立的全权委托专户资产范畴合计，包含中国50、微50、公募50、中金资产FoF、海表30

　　数字化基因初显，金融科技赋能资产拘束，APP及投顾平台焕新亮相。2022年数字化转型迎来新冲破，攻坚用户体验，深化数字赋能。中金资产APP9.0版本升级7×24幼时办事、升级资产全景视图、升级团结账户编造，还迎来首位“数字员工”Jinn。投顾平台E-SPACE焕新，ng体育为超3,800名投顾匠心打造一站式办事与生长平台，上线及全账户四步法，打造实质社区，赋能投顾成为客户身边牢靠的买方投顾和“迷你资产拘束人”。

　　公司咨询团队体贴环球商场，通过公司的环球机构及平台向国内及国际客户供应办事。公司的咨询产物及投资领会涵盖宏观经济、商场战术、固定收益、金融工程、资产装备、股票、大宗商品及表汇。截至2022年12月31日，公司的咨询团队由近400名履历丰盛的专业人士构成，笼盖40多个行业及正在中国内地、香港特区、纽约、新加坡、法兰克福、金融伦敦及巴黎证券生意所等上市的近1,600家公司。

　　中金咨询部由于独立性、客观性及透彻性获取国内及国际投资者的承认。2022年，公司共颁发中表文咨询讲演18,000余篇。正在大宗的行业和公司讲演根本之上，还出书了公募REITs、专精特新、ESG、中国大消费、元宇宙、汽车电子、环球资产拘束等中央讲演，闪现了咨询对中国的长远阐明和面向环球的普及视野。恰是基于正在咨询讲演广度和深度上的双重上风，公司正在客户中获得了“中国专家”的声誉。2022年11月，中金咨询部正式发表“中金点睛”数字化投研品牌，创办卖方投研数字化行业当先位置。

　　中金咨询院主动发展各项管事，全方位打造群多战略咨询品牌及社会影响力。聚焦新发扬理念，2022年中金咨询院结合咨询部推出《大国家产链-新方式下的宏观与行业趋向》重磅讲演，并公然出书了《碳中和经济学》的英文本《GuidebooktoCarbonNeutralityinChina》及《立异-不灭的火把》《迈向橄榄型社会》中文图书。赴7省9县16村发展村庄兴盛实地调研并发表系列讲演合集《万里田园梦-2022村庄调研讲演》。凯旋举办“新发扬阶段谅解性增加论坛”，承办国合会“共筑绿色丝绸之道，帮力环球低碳转型”中央线上论坛。举办季度宏观研讨会，督促高水准、国际化的宏观经济范围战略对线年，中金咨询部连接成就有国际影响力的威望奖项。公司于2006年至2022年贯串十七年被《亚洲货泉》评为“最佳中国咨询”，公司亦于2012年至2022年贯串十一年被《机构投资者》授予“大中华区域最佳领会师团队奖（第一名）”。

　　注：以上每股收益和加权均匀净资产收益率系遵循中国证监会《公拓荒行证券的公司音信披露编报正派第9号—净资产收益率和每股收益的打算及披露》（2010年修订）的合连章程举行打算。

　　截至讲演期末，公司共有浅显股股东95,472户，此中A股股东95,085户，H股注册股东387户。截至2023年2月末，公司共有浅显股股东97,643户，此中A股股东97,257户，H股注册股东386户。

　　4.遵循联交所线上权利披露体例音信，DesVoeuxInvestmentCompanyLimited为阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司，其通过香港核心结算（代劳人）有限公司持有公司202,844,235股H股非注册股份。阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴（中国）收集身手有限公司持有公司13,757,670股A股。合连主体于本公司股份及合连股份具有权利的境况详见本公司2022年年度讲演“股份更改及股东境况”之“权利披露”。

　　5.遵循联交所线上权利披露体例音信，TencentMobilityLimited为腾讯控股有限公司的全资子公司，金融其通过香港核心结算（代劳人）有限公司持有公司216,249,059股H股非注册股份。合连主体于本公司股份及合连股份具有权利的境况详见本公司2022年年度讲演“股份更改及股东境况”之“权利披露”。

　　讲演期内，公司筹备境况无强大变更，未产生对公司筹备境况有强大影响和估计他日会有强大影响的事项。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，行使前务请防备阅读司法说明，危急自信。ng体育中国国际金融股份有限公司 关于建订公司章程的告示